梳理:1月份国内电池数据和全球动力电池数据

编辑: | 发布日期: 2020 年 02 月 13 日 10:00 | 分类: 产业资讯

全球动力电池数据和1月份国内电池数据 SNE Research对2019年的全球锂电数据跟踪已经出来,2019年韩国三家动力电池企业LG Chem,SAMSUNGSDI和SK Innovation总市场份额从2018年的11.8%增长到15.8%。而CATL和松下分别以32.5GWh和28.1GWh的动力电池安装量占据全球50%以上的份额。

SNE的2019年数据

如下表格所示,站在浪潮之巅的是中日两家龙头企业,而韩国主要的动力电池企业主要拓展欧洲和北美的汽车市场,还是取得了比较明显的结果。LG Chem,SAMSUNGSDI和SK Innovation-的合并市场份额从一年前的11.8%增长到15.8%。LG化学以10.5%的市场份额升至第三位,超越了在2019年遇到退坡困扰的比亚迪。SAMSUNGSDI占据了全球电动汽车电池市场的3.6%,其电池的全球使用量同比增长20.9%,达到4.2GWh,其实算下来SAMSUNG的产能利用率并不高,主要是集中于37Ah和50AhPHEV等几款相对比较小的电芯,BEV的增长主要和大众e-Golf和宝马i3的销售直接挂钩。SK Innovation首次跻身前十名,市场份额为1.7%,全球电池使用量增长了132.4%。

表1 2019年全球主要动力电池企业市场份额


这个算法,我觉得SNE可能把所有的车型搜索出来以后做了一些配置的加权,主要的BEV车型如下图所示,这个可以通过Marklines的数据来汇总。这里很有趣的地方在于松下用标准的21700产品做了单一最大的客户,而CATL慢慢采用自己的标准化产品多元的出货,整体的规模今年取得了虹吸效应,把中国本土的需求圈了大部分。而在打入特斯拉以后,和松下的竞争处在了先手,相对而言韩国电池企业的战斗其实处在一直圈客户的状态,而LG最近出现暂时性的短缺,使得E-tron、I-pace和EQC都或多或少受到了影响。

表2 主要动力电池企业的核心客户


1月国内的动力电池数据

根据行业机构的统计数据,2020年1月我国新能源汽车生产约4.85万辆,同比下降52%,动力电池装机量约2.32GWh,同比下降53%。国内的几个电池企业,如宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、力神电池、中航锂电、孚能科技,都处在淡季受到车企春节前造车不足,而且12月份刚冲了一把,使得1月装机电量均出现大幅下滑。在1月份的数据中,松下在国产特斯拉的2625台model 3数据是很亮眼的。

图1 1月的动力电池安装数据

目前乘用车里面的大头还是三元,而目前国轩在乘用车里面也是主打低价的LFP电芯,从Q2开始预计比亚迪也要回归LFP电芯而不是现在近99%都是三元电芯。从1月份的数据来看,随着欧洲企业的起量,欧洲车企对于电芯的渴求也是使得LG这样的企业开始短缺,把ZOE、KONA和E-tron的车型的量开始慢慢起来了,产能利用率韩系的也在逐步提高。

图2 按照LFP和三元的分类

对于动力电池企业,短期内的返工可能不是问题,主要是今年车企在新能源汽车的推动上的影响到底大不大,需求侧到底行不行还不知道呢。

小结:在推特上有流言大众要考虑换CEO,如果Diess真被保时捷的CEO替换了,真的是对于大众整体的转向BEV的战略产生非常重大的影响,世界变得很快,很多事情说不清楚。

 

文章来源:汽车电子设计

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