谁能突破2020年动力电池变局成为最大赢家?

编辑: | 发布日期: 2020 年 02 月 13 日 13:29 | 分类: 产业资讯

回顾整个2019年,新能源汽车市场跌宕起伏,补贴退坡成为了年度关键词,受之影响新能源上下游产业链企业承受着巨大压力。而过去的一年中,国内新能源汽车销量连续多月同比下滑,其中可喜的是上游动力电池装机量却仍然保持着逆势增长。

伴随国内动力电池装机量逆势增长而来的是全球行业竞争日益激烈,而随着竞争激烈,市场洗牌加速,动力电池企业正掀起与车企合资的浪潮。经历了2019年的市场降速,2020年动力电池领域必将硝烟弥漫且充满变局,谁才是最大的赢家?

从群雄并起到与车企合资浪潮

近年来,伴随着汽车新四化的兴起,新能源汽车迎来前所未有的发展契机,各大汽车集团相继加码新能源汽车布局,同时又有众多新兴造车势力涌现。加上诸多发达国家制定了燃油车的退出时间表,汽车电动化浪潮已势不可挡。

作为电动车最为核心的“三电系统”之一,动力电池是整车生产成本最高的零件。伴随着汽车电动化的浪潮,动力电池产业也得到了迅速崛起。截止目前,全球已形成中、日、韩三国企业争霸,以宁德时代、松下、LG等巨头群雄并起的行业格局,几家巨头又凭借各自优势形成了宁德时代国内一家独大,松下独家供货特斯拉,LG独占韩系车企等全球竞争的格局。

而据相关数据,2019年全球动力电池装机量达到113.4GWh,同比增长22.6%。其中,宁德时代以31.71GWh再次击败松下,连续第三年成为全球动力电池装机量第一。

在此之前,国内动力电池产业在新能源汽车市场需求增长和政策双重推动下得到了快速发展。2016年,工信部颁发《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业名录,其中把SAMSUNG和LG化学等一干外资动力电池排除在外。这份名录和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》互相影响,只有搭载“白名单”目录内的电池的车型,才能获得国家补贴。

受益于“白名单”和补贴等政策利好,2016年-2019年的四年时间里,以宁德时代、比亚迪、、国轩高科为代表的中国动力电池产业高速增长,国内企业市场布局与技术力逐渐增强。

而因“动力电池白名单”被国内市场拒之门外的日韩巨头们在此之间也在不断开阔海外市场,拿下了众多车企的订单。

去年6月,工信部提前宣布废除《汽车动力蓄电池行业规范条件》与四批企业目录名单,国内动力电池市场正式失去保护伞,日韩动力电池巨头重返中国市场的脚步不断加速,原本形成的竞争格局开始发生改变,众多新的供应、合作关系也随之而来。

经粗略统计,目前动力电池企业与主机厂的供应、合作关系如下图所示:

从上面也能看出,当前动力电池行业竞争激烈,不管是日韩动力电池企业还是在国内一家独大的宁德时代,都有着众多的合作伙伴;而随着行业竞争的加剧,动力电池企业与车企之间的合作也不光局限在供求关系,合资也成为动力电池企业与车企合作的重要形式。

拿这次丰田与松下的合作举例,双方新合资企业名称为“泰星能源解决方案有限企业”,拟定2020年4月1日成立,总部设在日本东京都。其中丰田汽车持股51%,松下持股49%,员工人数约5100人(含中国子企业2400人),企业创立之初雇员人数就会超过5000人,表明绝不会是小打小闹的合作。

对于松下而言,陪跑特斯拉多年始终没看到盈利的曙光,反而特斯拉还在寻求其他合作伙伴,这让松下坚定了在动力电池领域多元化的战略调整。

松下方面称,与丰田汽车企业组建的电池合资企业将在日本和中国提高电池生产产能。产品除了供丰田汽车外,未来该合资企业也将向马自达、大发汽车以及斯巴鲁提供电池供应。同时,合资企业在中国产能的增加,也将与中国本土企业展开竞争。

而除了丰田与松下联婚外,日前PSA集团也宣布将与法国电池企业Saft建立合资企业Automotive Cell Company(ACC),共同研发生产动力电池,并在法国、德国各建立一家电芯工厂。

除此之外,此前还有不少车企同动力电池企业之间的合作值得关注:通用汽车(GM)与韩国电池巨头LG化学投资23亿美金,以50:50股比成立合资企业,生产的电池单体将应用于通用未来推出的电动车产品,包括计划于2021年秋季发布的纯电动卡车。

今年1月20日,LG化学与现代汽车集团在电动车领域达成合作,目标共同建立车用电池企业,合资企业将由两家企业各出资一半,投资规模预估将达数兆韩元。而大众汽车也在今年1月份传出了计划收购国轩高科的20%股份,希翼借此加快在中国市场发力的消息。

从群雄并起到与车企合资浪潮的背后,是动力电池汽车竞争的不断加剧。总体来看,目前以宁德时代、松下、LG化学为代表的中日韩电池巨头,已经基本绑定了全球主流车企;而在全球电动化趋势的影响下,动力电池行业将在竞争中迎来稳定的上升、增长阶段。

竞争与合作,谁才是最大的赢家?

在与车企的合资浪潮中,对于主机厂来与动力电池企业来说都是双赢的局面,但在竞争与合作中,谁才是最大的赢家?

对于车企而言,通过独资建厂或合资建厂的方式研发动力电池,可以减少对动力电池供应商的依赖,降低风险。动力电池的选择更加多样,不仅能够摆脱单一的电池供应渠道在供应上受制于人,影响规划产能外,还能规避供应商坐地起价甚至看心情“发货”的被动局面。

于电池供应商而言,布局动力电池业务,研发新型动力电池,争取更多的车企合作以及订单,对扩大经营范围,增加利润一定具有最大的正向意义;但另一方面,在主机厂在动力电池实现突破后,必将对产品要求日益严苛,在双方技术路线产生分歧、主机厂的野心越来越大后,双方目前看似平等的关系还能维持多久就不得而知,被吞并和分道扬镳将是其未来要面对的风险。

不过可以肯定的是,动力电池企业在竞争和合作中将趋于多元化发展,同时主机厂也会在电动化浪潮下不断去拉拢电池供应商。长远来看,或许主机厂才是这一过程中最大的赢家,而随之而来的将是新能源动力电池核心技术不断趋于成熟。

 

文章来源:蜡笔新

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