一周锂电价格:钴价持续回升几率小,电池厂累积库存较高

编辑: | 发布日期: 2020 年 05 月 18 日 9:33 | 分类: 产业资讯

正极材料:

电解钴及氢氧化钴

本周国内电解钴价格上涨。本周因海外价格相对坚挺,中国价格处于历史相对低位,部分流动资金流入市场推高电解钴价格,下游部分需求商刚需采购支撑价格回调。氢氧化钴方面,虽然电解钴价格回升,但是原料采购折扣系数依然偏低。5月初南非港口解禁后国内个别需求商补充原料(预计6月或7月到港),因此原料市场价格在本周有小幅下行。当前中国大型冶炼厂家原料库存相对充足,南非港口运力恢复缓慢,预计短期内原料价格将企稳。SMM电解钴价格为23.5-25万元/吨,均价较上周上涨1万元/吨。SMM氢氧化钴价格为9.6-10.2美金/磅,均价较上周下跌0.2美金/磅。

钴盐及镍盐

本周钴盐价格微涨。上游钴原料成本支撑及6月上旬或即将面临原料短缺问题,钴盐厂本周依旧提涨报价。下游询价增多,对涨价接受度较上周增强,但下游需求并未有太大起色,采购仍谨慎。本周市场硫酸钴4.5万元/吨成交;氯化钴成交较少,仅有少量几吨化工厂采购成交,价格约5.5-5.6万元/吨,非主流成交价、成交量。SMM硫酸钴价格为4.5-4.7万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。SMM氯化钴当前价格为5.3-5.65万元/吨,均价较上周上涨0.025万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为23000-23500元/吨,均价较上周下跌500万元/吨。

四氧化三钴

本周四氧化三钴价格微涨。四氧化三钴厂商本周提涨报价较钴盐强势,部分报价上涨至18万元/吨,但下游钴酸锂厂商观望情绪较多,成交零星。四氧化三钴目前基本5月订单已定,少许未定价,价格或有小幅上涨空间。SMM四氧化三钴当前价格为17.1-17.6万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。

三元前驱体

本周三元前躯体价格持平。节后下游材料厂询价偏多,实际成交零星,钴价坚挺、镍价小幅上涨,下游压价严重,前驱体企业挺价艰难。下游材料厂去库存居多,海外订单仍未恢复,多家厂家为维持生产降价出货。SMM三元前驱体(523型)价格为7.1-7.3万元/吨,均价较上周持平。SMM三元前驱体(622型)价格为7.8-8.1万元/吨,均价较上周持平。

碳酸锂

本周碳酸锂价格继续走低。本周国内锂盐需求疲软,市场库存压力仍在,碳酸锂成交价格继续走低。周初,工业级碳酸锂市场已出现3.3万元/吨的报价。考虑到电碳下游应用主要为当前需求惨淡的三元动力市场,为求出货,部分大厂计划逐渐转至生产工业级碳酸锂(或准电池级碳酸锂)。此外,青海地区部分冶炼厂已于4月下旬开始出货,基于市场现有需求情况,低于市场主流价格以求出货或是企业倾向采用的策略。本周SMM电池级碳酸锂价格为4.3-4.4万元/吨,均价较上周下跌0.075万元/吨。本周SMM工业零级碳酸锂价格为3.4-3.9万元/吨,均价较上周下跌0.125万元/吨。

氢氧化锂

本周电池级氢氧化锂价格持平。本周国内氢氧化锂市场几无成交,价格持稳。特斯拉上海工厂-LG产业链当前维持满产状态,高镍材料订单逐月增加,但4月宁德时代海外出口订单大幅减少,其高镍材料供应商一季度备了较多库存,4月也开始同比缩减产量,氢氧化锂国内需求减量明显。二季度宁德时代高镍材料订单暂无调整,材料厂以去库存为主,并已于4月下旬暂停高镍产线。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为5.3-5.9万元/吨,均价较上周持平。

钴酸锂

本周钴酸锂价格微涨。国内5月钴酸锂订单环比4月少量减少,海外市场据客户反馈,恢复亦不乐观,对钴酸锂采购需求未有明显提升。本周上游钴系列原料价格微涨,锂系列原料价格微跌,下游钴酸锂电池厂仍压价,钴酸锂涨价压力较大。SMM4.35V钴酸锂价格为19.2-19.6万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。

三元材料

本周三元材料价格持平。本周上游前驱体价格承压,电池厂需求偏弱,对涨价接受度较低,三元材料价格维持不变。海外欧美车企相继复工,但整车厂复产较慢,材料厂出口订单仍未恢复。国内电池厂处于去库存状态,采购意愿不高。SMM三元材料(523型)价格为11.1-11.8万元/吨,均价较上周持平。SMM三元材料(622型)价格为13.1-13.9万元/吨,均价较上周持平。

磷酸铁锂

本周磷酸铁锂价格下跌。本周碳酸锂价格持续走低,叠加磷酸铁价格也有小幅下滑,磷酸铁锂价格随之下降。国内动力市场需求疲软,订单未有增量。储能市场5G基站采购量自4月逐步增加,但铁锂供给偏多,市场抢单严重,多数厂家被迫降价,铁锂价格基本在成本线上下浮动。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为3.5-3.8万元/吨,均价较上周下跌0.15万元/吨。

锰酸锂

本周锰酸锂价格下跌。本周碳酸锂价格继续下滑,海外出口订单影响持续,锰酸锂价格小幅下跌。容量型锰酸锂类型较多,价格范围较广,节前部分厂家降价,价格有小幅波动,节后市场成交量不多。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.15-2.95万元/吨,均价较上周下跌0.025万元/吨。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为3.35-3.55万元/吨,均价较上周下跌0.05万元/吨。

负极材料:

本周,国内负极材料市场延续淡稳运行局面,头部企业月内产量预期小幅增长,尤其来自小动力及储能细分市场的订单量值得期待,但动力电池需求恢复节奏仍较为缓慢,同时目前来看出口方面的订单仍存在不确定性。预计5月负极市场总体延续4月走势,但头部企业依然会有小幅增量,中小规模厂家产量预计涨跌互现。

隔膜:

本周,国内隔膜市场供应平稳,下游动力市场需求恢复缓慢,其中5月宁德时代停减产现象延续,主导厂家开工率仍然只有5-6成左右;但国内数码、小动力及储能市场需求乐观,隔膜企业订单呈现几家欢喜几家忧的局面。据鑫椤资讯获悉,4月恩捷隔膜出货量约6000万平,低于排产1000万平;其中2000万平米销往海外,高于排产1000万平;4000万平米销往国内,低于排产约2000万平。

电池及下游终端市场

动力电池方面,本周公布了新能源汽车产销量数据及动力电池产量数据。据中汽协数据,4月新能源汽车产销分别完成8.0万辆和7.2万辆,环比增长31.6%和9.7%,同比下降22.1%和26.5%,同比降幅较上个月分别收窄34.8个百分点和26.7个百分点。其中专用车表现优异,环比上涨135.2%,同比增加171.8%,随着各地出台支撑公共交通电动化的政策开始实施,出租车和公交车将作为商用车主要增长点,预计今年专用车增量明显。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,4月,我国动力电池产量共计4.7GWh,同比下降35.5%,环比上升5.5%。其中三元电池产量2.9GWh,占总产量60.6%,同比下降33.7%,环比下降11.7%;磷酸铁锂电池产量1.8GWh,占总产量39.1%,同比下降34.0%,环比增长49.6%,本月铁锂电池增产多来自于专用车。三元电池产量下降主因车企装机量不如预期,目前电池厂累积库存较高,适量减产。

后市预测

本周钴价上调,但当前新能源市场需求持续低迷,大型高温合金及磁材厂家手中电解钴原料充足,现货市场成交规模偏小。SMM认为后期钴价持续回升几率较小。锂方面,当前碳酸锂价格已进入周期性底部区间,据SMM了解,由于当前矿石与成品库存高垒,企业进矿意愿不足,本月已有企业开始下调开工率或停止出货,预计电池级碳酸锂价格将逐步止跌企稳。随着氢氧化锂供需结构出现变化,上下游基于新的市场情况进行价格谈判,本月下旬氢氧化锂市场价格或有松动。

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